Instruktion: Martin Schmidt
Produktion: Dansk Novellefilm og Zentropa Entertainment
50 minutter
Det fjerne, mørke hus skjuler en forfærdelig hemmelighed. Fra børnehaven høres musik grammofon. Men der er ikke nogen. Daniel døde i en ulykke, og hans mor blev plaget af sorg og skyld. Hun ser stadig Daniel, men også hans skræmmende fantasy figur Little Man, med den skarpe, skinnende barbermaskine. En mystisk besøgende kommer ud af regnen. Han kender hemmeligheden.
MEDVIRKENDE:
| Jens Jørn Spottag | Poul |
| Jesper Dragbæk | Daniel |
| Keijo Salmela | Lillemanden |
| Peter Mygind | Den fremmede |
| Puk Scharbau | Ellen |